Começando do zero
Implantar CRM leve e gratuito (Kommo, Hubspot Free ou Pipefy).
Treinar responsável interno em atualização e acompanhamento de pipeline.
Automatizar tarefas básicas (follow-up, lembretes, alerta de fechamento).
Nível básico
Implantar CRM básico com modelo pronto da consultoria (ex: Kommo, Pipedrive, Trello adaptado).
Importar base existente e criar pipeline simples com 4 etapas: lead, contato, proposta, fechado.
Capacitar a equipe em uso diário e definir responsável por atualização semanal.
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Nível intermediário
Realizar auditoria completa do funil no CRM atual, incluindo perdas, follow-ups e status de leads.
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Ativar automações e lembretes para recuperação de oportunidades e follow-ups pendentes.
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Integrar canais (WhatsApp, email, landing page) ao CRM para visão unificada de atendimento.
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Nível avançado
Configurar CRM avançado com integrações nativas, conforme playbook da consultoria (WhatsApp, e-mail, dashboard).
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Treinar a equipe em fluxos automatizados (ex: follow-up, contratos, recuperação de inativos).
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Auditar e revisar métricas de uso mensalmente para garantir eficiência.
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